日前，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知》：質(zhì)檢總局、工商總局、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、食品藥品監(jiān)管局等將研究以嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉為試點(diǎn)推行電子信息追溯系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從奶源、采購(gòu)、生産、出廠、運(yùn)輸?shù)戒N售終端的全程有效監(jiān)管。2011年底前，完成嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉電子信息追溯系統(tǒng)建設(shè)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的制定，並逐步在乳品行業(yè)推行電子信息追溯系統(tǒng)。
而目前電子信息追溯系統(tǒng)要緊使用RFID技術(shù)，由于此次奶粉追溯電子信息系統(tǒng)是第一個(gè)帶有強(qiáng)制性的，在嬰幼兒配方和原料奶粉整個(gè)行業(yè)推廣的項(xiàng)目，對(duì)RFID行業(yè)有很強(qiáng)的示范作用，將對(duì)RFID在其他行業(yè)的大規(guī)模推廣起到推動(dòng)作用。有行業(yè)分析師認(rèn)為，如果RFID在乳粉制品電子信息追溯系統(tǒng)取得成功，這將為未來RFID在廣大的食品、藥品安全大規(guī)模推廣帶來契機(jī)。有看法也認(rèn)為，國(guó)內(nèi)短期內(nèi)除乳粉制品外，最有也許在疫苗土地、轉(zhuǎn)基因食品土地啟動(dòng)電子信息追溯系統(tǒng)。目前國(guó)內(nèi)每年批發(fā)銷售的一類疫苗和二類疫苗超過3億劑，如果未來強(qiáng)制使用電子信息追溯系統(tǒng)，所帶來的RFID增量將不低于10億元。而如果未來全部啟動(dòng)電子信息追溯，市場(chǎng)規(guī)模將超百億，因此未來5年內(nèi)RFID市場(chǎng)將出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)。
從産業(yè)鏈尋找投資機(jī)會(huì)
從以往經(jīng)驗(yàn)來看，只要行業(yè)迎來質(zhì)的跳躍式增長(zhǎng)契機(jī)，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會(huì)分食更多份額的增量蛋糕，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。而從以往産業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，越是上遊的、擁有自主知識(shí)産權(quán)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，越有望占據(jù)更多市場(chǎng)份額。因此，電子追溯系統(tǒng)産業(yè)的跳躍式增長(zhǎng)將意味著兩類個(gè)股面臨較爲(wèi)樂觀的增長(zhǎng)契機(jī)，一是上遊的，二是擁有自主知識(shí)産權(quán)的。
反觀目前電子追溯系統(tǒng)産業(yè)，雖然上市公司中涉及RFID業(yè)務(wù)的公司較多，但從事整條産業(yè)鏈最上遊電子標(biāo)簽[百科]芯片和閱讀器芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)的有大唐電信、國(guó)民技術(shù)、上海貝嶺等。大唐電信在13.56MHZ芯片領(lǐng)域已取得較大的進(jìn)展，其設(shè)計(jì)的芯片性能已達(dá)到國(guó)際同類水平。國(guó)民技術(shù)設(shè)計(jì)的微波領(lǐng)域2.4GHZ手機(jī)支付芯片已批量出貨，並且在上海、重慶等地中移動(dòng)手機(jī)試用，累計(jì)銷售收入超過5000萬元；國(guó)民技術(shù)對(duì)2.4GHZ芯片擁有完全自主知識(shí)産權(quán)，未來在微波RFID領(lǐng)域有望成爲(wèi)領(lǐng)導(dǎo)者。
而在天線制作和芯片封裝領(lǐng)域，順絡(luò)電子已開發(fā)並量産多款2.4GHZ天線，可用于GPS、RFID和手機(jī)射頻支付等；長(zhǎng)電科技已掌握銅柱凸塊和芯片F(xiàn)lip-Chip封裝技術(shù)，並進(jìn)行量産。在下遊的電子標(biāo)簽和閱讀器生産領(lǐng)域廠商衆(zhòng)多，各家公司往往都有自身占據(jù)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，如：高鴻股份承建了國(guó)家發(fā)改委貴陽(yáng)地區(qū)物流領(lǐng)域RFID技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目；遠(yuǎn)望谷在國(guó)內(nèi)鐵路RFID領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，並且在超高頻UHF市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先；新大陸在動(dòng)物追溯和金融領(lǐng)域積累了較多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；中瑞思創(chuàng)長(zhǎng)期立足于商業(yè)零售領(lǐng)域，是全球超市防盜標(biāo)簽的龍頭型企業(yè)，在商業(yè)零售RFID領(lǐng)域有很長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和多個(gè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；華工科技通過華工全息防僞，在國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品防僞領(lǐng)域有較多積累，並且中標(biāo)了武漢想得開肉項(xiàng)目，有較好的RFID項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
從産業(yè)發(fā)展的角度來看，國(guó)民技術(shù)、大唐電信等處于産業(yè)鏈的上遊；擁有較強(qiáng)自主知識(shí)産權(quán)優(yōu)勢(shì)以及産業(yè)化優(yōu)勢(shì)的遠(yuǎn)望谷、華工科技等或?qū)⒚媾R先發(fā)優(yōu)勢(shì)，建議積極跟蹤。另外，新股中的中端思創(chuàng)等個(gè)股也由于産能的釋放，有望掌握産業(yè)容量敏捷膨脹所帶來的投資機(jī)會(huì)，也可跟蹤。
而目前電子信息追溯系統(tǒng)要緊使用RFID技術(shù)，由于此次奶粉追溯電子信息系統(tǒng)是第一個(gè)帶有強(qiáng)制性的，在嬰幼兒配方和原料奶粉整個(gè)行業(yè)推廣的項(xiàng)目，對(duì)RFID行業(yè)有很強(qiáng)的示范作用，將對(duì)RFID在其他行業(yè)的大規(guī)模推廣起到推動(dòng)作用。有行業(yè)分析師認(rèn)為，如果RFID在乳粉制品電子信息追溯系統(tǒng)取得成功，這將為未來RFID在廣大的食品、藥品安全大規(guī)模推廣帶來契機(jī)。有看法也認(rèn)為，國(guó)內(nèi)短期內(nèi)除乳粉制品外，最有也許在疫苗土地、轉(zhuǎn)基因食品土地啟動(dòng)電子信息追溯系統(tǒng)。目前國(guó)內(nèi)每年批發(fā)銷售的一類疫苗和二類疫苗超過3億劑，如果未來強(qiáng)制使用電子信息追溯系統(tǒng)，所帶來的RFID增量將不低于10億元。而如果未來全部啟動(dòng)電子信息追溯，市場(chǎng)規(guī)模將超百億，因此未來5年內(nèi)RFID市場(chǎng)將出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)。
從産業(yè)鏈尋找投資機(jī)會(huì)
從以往經(jīng)驗(yàn)來看，只要行業(yè)迎來質(zhì)的跳躍式增長(zhǎng)契機(jī)，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會(huì)分食更多份額的增量蛋糕，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。而從以往産業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，越是上遊的、擁有自主知識(shí)産權(quán)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，越有望占據(jù)更多市場(chǎng)份額。因此，電子追溯系統(tǒng)産業(yè)的跳躍式增長(zhǎng)將意味著兩類個(gè)股面臨較爲(wèi)樂觀的增長(zhǎng)契機(jī)，一是上遊的，二是擁有自主知識(shí)産權(quán)的。
反觀目前電子追溯系統(tǒng)産業(yè)，雖然上市公司中涉及RFID業(yè)務(wù)的公司較多，但從事整條産業(yè)鏈最上遊電子標(biāo)簽[百科]芯片和閱讀器芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)的有大唐電信、國(guó)民技術(shù)、上海貝嶺等。大唐電信在13.56MHZ芯片領(lǐng)域已取得較大的進(jìn)展，其設(shè)計(jì)的芯片性能已達(dá)到國(guó)際同類水平。國(guó)民技術(shù)設(shè)計(jì)的微波領(lǐng)域2.4GHZ手機(jī)支付芯片已批量出貨，並且在上海、重慶等地中移動(dòng)手機(jī)試用，累計(jì)銷售收入超過5000萬元；國(guó)民技術(shù)對(duì)2.4GHZ芯片擁有完全自主知識(shí)産權(quán)，未來在微波RFID領(lǐng)域有望成爲(wèi)領(lǐng)導(dǎo)者。
而在天線制作和芯片封裝領(lǐng)域，順絡(luò)電子已開發(fā)並量産多款2.4GHZ天線，可用于GPS、RFID和手機(jī)射頻支付等；長(zhǎng)電科技已掌握銅柱凸塊和芯片F(xiàn)lip-Chip封裝技術(shù)，並進(jìn)行量産。在下遊的電子標(biāo)簽和閱讀器生産領(lǐng)域廠商衆(zhòng)多，各家公司往往都有自身占據(jù)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，如：高鴻股份承建了國(guó)家發(fā)改委貴陽(yáng)地區(qū)物流領(lǐng)域RFID技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目；遠(yuǎn)望谷在國(guó)內(nèi)鐵路RFID領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，並且在超高頻UHF市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先；新大陸在動(dòng)物追溯和金融領(lǐng)域積累了較多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；中瑞思創(chuàng)長(zhǎng)期立足于商業(yè)零售領(lǐng)域，是全球超市防盜標(biāo)簽的龍頭型企業(yè)，在商業(yè)零售RFID領(lǐng)域有很長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和多個(gè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；華工科技通過華工全息防僞，在國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品防僞領(lǐng)域有較多積累，並且中標(biāo)了武漢想得開肉項(xiàng)目，有較好的RFID項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
從産業(yè)發(fā)展的角度來看，國(guó)民技術(shù)、大唐電信等處于産業(yè)鏈的上遊；擁有較強(qiáng)自主知識(shí)産權(quán)優(yōu)勢(shì)以及産業(yè)化優(yōu)勢(shì)的遠(yuǎn)望谷、華工科技等或?qū)⒚媾R先發(fā)優(yōu)勢(shì)，建議積極跟蹤。另外，新股中的中端思創(chuàng)等個(gè)股也由于産能的釋放，有望掌握産業(yè)容量敏捷膨脹所帶來的投資機(jī)會(huì)，也可跟蹤。
